Risikoprofiling von Anlegern
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Risikoprofiling von Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen

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Description

Berater müssen sicherstellen, dass ihre Anlageempfehlung dem Risikotyp und der finanziellen Tragfähigkeit des Kunden entspricht.§Dabei sind sowohl ökonomische als auch psychologische Aspekte wichtig. Ein ökonomischer Aspekt der Risikoeinschätzung ist beispielsweise die finanzielle Situation des Kunden, welche einen wichtigen Eckpfeiler einer MiFID-konformen Beratung darstellt. Dazu zählen die individuelle Einkommens- und Vermögenslage sowie notwendige Risikopuffer. Die psychologische Komponente befasst sich mit der Risikoeinstellung des Kunden, die auf bisherigen persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und Persönlichkeitseigenschaften wie Risikoaffinität oder Sicherheitsbewusstsein beruht.§§Das Buch stellt praxisnah die wichtigsten Verfahren und Systeme des Risikoprofiling von Anlegern vor und zielt insbesondere darauf, die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Konzepten, Risikopräferenzen von Anlegern zu untersuchen und zu dokumentieren.show more

Product details

  • Hardback | 534 pages
  • 159 x 218 x 41mm | 955g
  • Bank-Verlag GmbH
  • German
  • m. Abb.
  • 3865562221
  • 9783865562227

Table of contents

Inhalt:§§1. Rahmenbedingungen und Herausforderungen§2. Bedeutung des Risikoprofilings§3. Nutzen und Funktionen des Risikoprofilings§4. Systeme und Kriterien des Risikoprofilings§5. Verfahren des Risikoprofilings in der Praxis§6. Ansatzpunkte zur Optimierung von Beratungskonzeptenshow more

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"Informativ." Das Investment§§"gutes Basis-Werk, welches sowohl für Anlageberater als auch für Anleger geeignet ist" RISIKO MANAGERshow more